Adresář

Jak si přidat člověka do adresáře

1. Vlevo v menu otevřete Adresář.
2. Vpravo nahoře klikněte na Přidat kontakt→Přidat osobu. Na mobilu je místo toho vpravo dole modré tlačítko Přidat osobu.
3. Jméno je jediné povinné pole. Když ho necháte prázdné, dialog se nezavře a pod polem se objeví „Jméno je povinné“.
4. Doplňte E-mail a Telefon.
5. Profese — vyberte ze seznamu (zedník, tesař, elektrikář, stavbyvedoucí…).
6. Firma a Role ve firmě — přiřaďte člověka k firmě z adresáře. Když k žádné nepatří, nechte Bez firmy.
7. Hodinová sazba — kolik vás ten člověk stojí na hodinu. Používá se pak v docházce a v nákladech.
8. Když fakturuje na IČO, vyplňte ho v sekci Fakturace (OSVČ) a klikněte na ARES.
9. Uložit osobu. Nahoře naskočí „Osoba uložena“ a počítadlo u záložky Lidé se zvýší.

Přidáním osoby do adresáře jí nezakládáte účet a neposíláte nic e-mailem. Je to jen kontakt. Účet se zakládá pozvánkou (viz níž).

Co dělá tlačítko ARES u osoby

Načte z rejstříku DIČ a fakturační adresu podle IČO. Jméno přepíše jen tehdy, když je pole prázdné — už napsané jméno vám nepřepíše. DIČ a adresu v dialogu neuvidíte, ta pole jsou až na detailu osoby; potvrzení „Údaje načteny z ARES“ se objeví nahoře.

Jak upravit člověka a ohodnotit ho

Klikněte na jméno v seznamu. Otevře se detail, kde:

• Hvězdičky pod jménem — klikněte na hvězdičku a hodnocení se přepíše hned (1 až 5, výchozí „Bez hodnocení“).
• Nahrát fotku — profilová fotka do kolečka.
• Poznámka — vlastní text o člověku.
• Změny potvrdíte tlačítkem Uložit změny dole. Dokud neuložíte, svítí u tlačítka „Máte neuložené změny“.

Jak si přidat firmu

1. Přidat kontakt→Přidat firmu.
2. Napište IČO a klikněte na ARES. Doplní se název, DIČ i adresa.
3. Vyberte Typ firmy — investor, dodavatel, subdodavatel, projektant, dozor, úřad.
4. Přetáhněte logo (PNG nebo JPEG do 512 kB; SVG aplikace odmítne, do PDF by se nedostalo).
5. Doplňte kontaktní e-mail, telefon, adresu a hodinovou sazbu.
6. Uložit změny.

Tlačítko ARES u firmy ručně napsaný název nepřepíše — z rejstříku doplní jen prázdná pole. Uloží se to až tlačítkem Uložit změny, takže když se vám doplněné údaje nelíbí, stačí odejít ze stránky bez uložení.

Jak si ověřit, že firma není v insolvenci

Otevřete detail firmy. Pod polem IČO se sám od sebe ukáže výsledek z insolvenčního rejstříku:

• zelené Bez záznamu — „V insolvenčním rejstříku firma nikdy nefigurovala."
• záznam se zobrazí, pokud firma v rejstříku je.

Nemusíte na nic klikat, kontrola proběhne při otevření detailu. Stejná kontrola běží i u OSVČ na detailu osoby, pokud má vyplněné IČO.

Jak pozvat kolegu do aplikace

1. Přidat kontakt→Pozvat e-mailem.
2. Napište E-mail.
3. Vyberte Roli ve firmě: Vlastník, Admin, Manažer, Člen, Externista, Pouze čtení.
4. Odeslat pozvánku.

Adresátovi přijde e-mail s odkazem. Když na něj klikne a ještě nemá účet, nabídne se mu Přihlásit se nebo Vytvořit účet a po přihlášení se vrátí zpět na přijetí pozvánky.

Pozvánka platí 14 dní. Po vypršení odkaz napíše „Platnost pozvánky vypršela.“ a už přijmout nejde — musíte poslat novou. Jednou přijatá pozvánka se podruhé použít nedá („Tato pozvánka už byla vyřízena.“).

Pozývat smí jen admin: firemní pozvánku přímý člen firmy s admin rolí, projektovou pozvánku admin daného projektu.

Jak zrušit odeslanou pozvánku

Záložka Pozvánky → u řádku ve stavu Čeká klikněte na Zrušit. U pozvánek ve stavu Vypršela a Přijata už žádné tlačítko není.

Jak najít člověka v dlouhém seznamu

• Vyhledávací pole nad tabulkou hledá zároveň ve jméně, e-mailu, názvu firmy i IČO a nevadí mu chybějící háčky a čárky — „statikova“ Statikovou najde.
• Šipky u názvu sloupce řadí (Jméno, Profese, Hodnocení, E-mail, Telefon, Firma, Role, Stav).
• Ikona trychtýře u sloupce filtruje podle hodnot.
• Sloupce vpravo nad tabulkou zapíná a vypíná, co je vidět.
• Dole přepnete Na stránku (kolik řádků najednou).

Kde se adresář projeví dál

Lidé a firmy odsud se nabízejí všude, kde vybíráte člověka: účastníci projektu, pracovníci v denním zápisu, řešitel úkolu, docházka, příjemce nabídky. Hodinová sazba z karty člověka se propíše do nákladů. Hodnocení hvězdičkami vidíte i v seznamu, takže se dá řadit podle toho, s kým se vám dobře pracuje.

Jak bezpečně mazat v adresáři

Koš u kontaktu i u firmy se před smazáním zeptá. Firmu, kterou má někdo v adresáři přiřazenou nebo která je účastníkem stavby, smazat nejde — aplikace vám to řekne a vy ji nejdřív u lidí přepnete. Stejně tak profesi, kterou má někdo nastavenou. Mazat v adresáři smí každý člen firmy s právem zápisu, ne jen správce — na sdílená data si proto dávejte pozor.

Jak nezaložit tutéž firmu dvakrát

Aplikace duplicitní IČO odmítne a řekne, která firma ho v adresáři už má — stačí přejít na její kartu. Hledání nad seznamem hledá i podle IČO a nevadí mu chybějící háčky a čárky. Když firmě zadáte IČO a klepnete na ARES, ručně napsaný název vám zůstane; z rejstříku se doplní jen prázdná pole.